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中國工程機械產業深度研究報告

國開聯 2021.03.08

目前國際工程機械市場主要由歐美日韓國等發達地區和國家的企業所把持,尤其是美國和日本企業,長期占據工程機械產業排名前50強。排名第一的美國企業卡特彼勒年銷售額幾乎是其后其他三家企業的年銷售額總和。而排名第二位的小松制作所年銷售額又是排名第三位的沃爾沃建筑設備的2倍。由此可見,工程機械產業具有明顯的市場等級。

通過分析我們發現,我國工程機械產業存在大而不強的特點。突出表現為產能過剩,中低端產品占市場主流位置,缺少高端產品。工程機械核心零部件仍主要依賴進口,導致中國工程機械產品在國際競爭中始終處于弱勢,主要通過低價競爭手段維持市場。

總體來看,提高核心零部件研發能力是我國工程機械產業今后一段時間需要重點關注的領域。中國工程機械企業唯有提高核心技術能力,才能夠在國際市場上站穩腳跟,才能能迅速在國內市場脫穎而出,擺脫產能過剩的血拼格局。

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報告全稱:中國工程機械產業深度研究報告

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出品單位:國開聯產業研究院

第一篇 產業綜述

1.1工程機械產業定義

1.1.1工程機械產業定義

1.1.2工程機械產業特點

1.1.3工程機械產品分類

1.1.3.1標準分類

1.1.3.2常見類型

1.2工程機械產業鏈構成

1.2.1工程機械產業鏈構成

1.2.2工程機械產品產業流程

第二篇 產業發展環境

2.1經濟環境 

2.1.1經濟結構調整進入陣痛期

2.1.2全社會固定資產投資處于回落態勢

2.1.3出口放緩

2.1.4社會消費

2.2社會環境

2.2.1人口老齡化與勞動人口的缺失

2.2.2勞動力成本上升 

2.2.3科技進步助力產業提升   

2.3政策環境

2.3.1大型工程建設項目政策   

2.3.1.1新型城鎮化戰略     

2.3.1.2“一帶一路”   

2.3.1.3交通基礎設施建設

2.3.1.3.1鐵路與城市軌道交通建設

2.3.1.3.2機場建設

2.3.1.4重大水利工程建設

2.3.1.5城市棚戶區改造

2.3.2貨幣政策分析     

2.3.2.1顯著緩解企業融資與債務壓力  

2.3.2.2減輕客戶貸款壓力

2.3.2.3促進租賃市場發展 

2.3.3其他產業政策分析    

2.3.3.1貨幣政策對房地產業的影響

2.3.3.2限購、公積金等政策對房地產業的影響

2.3.3.3房產稅收政策對房地產業的影響     

第三篇 產業發展現狀

3.1國際市場現狀      

3.1.1銷售額與利潤     

3.1.2主要廠家      

3.2中國市場現狀      

3.2.1產品保有量  

3.2.2主要產品產量     

3.2.3營收與利潤  

3.2.4國內工程機械市場格局   

3.2.4.1企業競爭格局  

3.2.4.2主要產品銷售市場分布

3.2.5國內主要工程機械產品市場占有率    

3.2.6進出口市場分析 

3.2.6.1進出口規模      

3.2.6.1.1 2015年上半年工程機械進口重拾大幅度下降態勢    

3.2.6.1.2出口總體繼續保持微增長態勢  

3.2.6.1.3履帶挖掘機進口額下降較大,為進口額下降主要因素

3.2.6.1.4零部件出口略好于整機出口      

3.2.6.1.5進出口綜合分析     

3.2.6.2國際市場分布  

3.3存在問題 

3.3.1大而不強,缺少核心零部件生產技術

3.3.2生產制造精益化程度不高      

3.3.3產能過剩突出,增量不增利  

3.3.4市場需求不足     

3.3.5貿易保護主義抬頭    

第四篇 產業發展趨勢  

4.1世界工程機械產業變化趨勢  

4.1.1制造商之間兼并聯合加快      

4.1.2零部件專業外包供應產業化  

4.1.3小型工程機械繼續呈增長趨勢     

4.1.4租賃銷售行業將快速發展      

4.1.5跨國公司加快挺進中國市場  

4.1.6中國企業加快國際化步伐      

4.2市場需求平穩增長,產業增速更趨理性 

4.3產業整合加劇,集中度不斷提高

4.4產業需求日趨多樣化

4.5產品創新加快,綜合技術水平不斷提升 

4.5.1節能環保      

4.5.2模塊化設計  

4.5.3以人為本實現人機交互   

4.5.4智能化與自動化 

4.5.5兩極化發展  

4.5.6一機多用      

4.5.7機電一體化  

4.5.8更加注重零部件的開發與選擇     

第五篇 細分行業

5.1叉車  

5.1.1叉車簡介      

5.1.1.1叉車主要應用領域 

5.1.1.2叉車類型   

5.1.2叉車行業發展現狀    

5.1.2.1叉車行業規模  

5.1.2.2叉車銷售市場  

5.1.2.3叉車行業主要問題 

5.1.2.3.1投資增長過快,存在產能過剩危機 

5.1.2.3.2叉車產品結構不合理,缺乏核心技術    

5.1.3叉車行業發展趨勢    

5.1.3.1叉車市場發展趨勢 

5.1.3.1.1國外市場有新拓展 

5.1.3.1.2行業兼并重組加劇 

5.1.3.1.3競爭加劇倒逼技術創新

5.1.3.2叉車技術發展趨勢 

5.1.3.2.1清潔排放   

5.1.3.2.2輕量化

5.1.3.3叉車產品差異化競爭的發展趨勢     

5.1.3.4產品營銷模式的發展和變化      

5.2裝載機

5.2.1裝載機簡介

5.2.1.1裝載機類型

5.2.1.1.1按噸位分類

5.2.1.1.2按發動機功率分類

5.2.1.1.3按傳動形式分類     

5.2.1.1.4按行走結構分類     

5.2.1.1.5按裝卸方式分類     

5.2.2裝載機行業發展現狀

5.2.2.1裝載機行業規模     

5.2.2.2裝載機銷售市場     

5.2.2.3裝載機行業主要問題    

5.2.2.3.1產能嚴重過剩,行業整合不可避免 

5.2.2.3.2產品質量可靠性差

5.2.2.3.3市場管理粗放

5.2.2.3.4品牌建設缺失  

5.2.3裝載機行業發展趨勢

5.2.3.1裝載機市場發展趨勢    

5.2.3.2裝載機技術發展趨勢    

5.2.3.2.1節能減排技術  

5.2.3.2.2先進傳動技術的應用    

5.2.3.3競爭方式的轉變     

5.3挖掘機

5.3.1挖掘機簡介

5.3.1.1挖掘機的主要應用領域

5.3.1.2挖掘機的類型  

5.3.2挖掘機行業發展現狀

5.3.2.1挖掘機的行業規模 

5.3.2.2挖掘機銷售市場     

5.3.2.3挖掘機行業主要問題    

5.3.2.3.1配件供應受限  

5.3.2.3.2低價競爭、非理性競爭嚴重      

5.3.2.3.3二手挖掘機問題     

5.3.2.3.4信貸銷售帶來更多擔保風險      

5.3.2.3.5服務期延長存有隱患    

5.3.3挖掘機行業發展趨勢

5.3.3.1挖掘機市場發展趨勢    

5.3.3.1.1國內市場需求  

5.3.3.1.2小型挖掘機有望崛起    

5.3.3.2挖掘機技術發展趨勢    

5.3.3.2.1挖掘機的多功能化 

5.3.3.2.2挖掘機的緊湊型發展    

5.3.3.2.3挖掘機的智能化     

5.3.3.2.4動力技術創新  

5.4塔式起重機   

5.4.1塔式起重機簡介 

5.4.1.1塔式起重機的主要應用領域      

5.4.1.2塔式起重機類型     

5.4.2塔式起重機的行業發展現狀

5.4.2.1塔式起重機的行業規模

5.4.2.2塔式起重機行業的主要問題      

5.4.2.2.1產品結構不合理,技術規范不夠靈活

5.4.2.2.2產品質量參差不齊

5.4.3塔式起重機的行業發展趨勢  

5.4.3.1塔式起重機的市場發展趨勢      

5.4.3.1.1市場需求   

5.4.3.1.2租賃社會化      

5.4.3.2塔式起重機的技術發展趨勢      

5.4.3.2.1中型塔機平頭化、大型塔機動臂化 

5.4.3.2.2智能化、數字化     

5.4.3.2.3大型動臂塔機關鍵技術有待突破     

5.5輪式起重機   

5.5.1輪式起重機簡介

5.5.1.1輪式起重機的主要應用領域      

5.5.1.2輪式起重機的類型 

5.5.2輪式起重機行業發展現狀      

5.5.2.1輪式起重機的行業規模

5.5.2.2輪式起重機行業主要問題   

5.5.2.2.1缺失生產高端配套件的核心技術     

5.5.2.2.2過度營銷透支未來市場

5.5.2.2.3產品同質現象嚴重 

5.5.2.2.4經營成本不斷上升 

5.5.3輪式起重機行業發展趨勢      

5.5.3.1輪式起重機市場發展趨勢   

5.5.3.2輪式起重機技術發展趨勢   

5.5.3.2.1大型化

5.5.3.2.2整機性能大大提高 

5.5.3.2.3智能化

5.5.3.2.4節能環保   

5.6混凝土攪拌運輸車

5.6.1混凝土攪拌運輸車簡介   

5.6.1.1混凝土攪拌運輸車的主要應用領域

5.6.1.2混凝土攪拌運輸車的類型   

5.6.2混凝土攪拌運輸車行業發展現狀 

5.6.2.1混凝土攪拌運輸車的行業規模  

5.6.2.2混凝土攪拌運輸車行業主要問題     

5.6.2.2.1生產廠家眾多,市場競爭激烈  

5.6.2.2.2市場運營不規范     

5.6.2.2.3產品類似,缺乏創新    

5.6.3混凝土攪拌運輸車行業發展趨勢 

5.6.3.1混凝土攪拌運輸車市場發展趨勢     

5.6.3.2混凝土攪拌運輸車技術發展趨勢     

5.6.3.2.1產品安全性及環保性不斷強化  

5.6.3.2.2產品經濟性及使用成本的不斷提升 

5.6.3.2.3智能化、人性化設計的拓展      

5.7壓路機     

5.7.1壓路機簡介  

5.7.1.1壓路機主要應用領域    

5.7.1.2壓路機類型      

5.7.2壓路機行業發展現狀

5.7.2.1壓路機行業規模     

5.7.2.2壓路機銷售市場     

5.7.2.3壓路機行業主要問題    

5.7.2.3.1產品結構不合理     

5.7.2.3.2單鋼輪振動壓路機噸位過大      

5.7.2.3.3基礎部件滯后,損益累及整機  

5.7.2.3.4行業管理缺位,市場競爭無序  

5.7.3壓路機行業發展趨勢

5.7.3.1壓路機市場發展趨勢    

5.7.3.1.1市場逐步回暖  

5.7.3.1.2行業競爭將進一步加劇

5.7.3.2壓路機技術發展趨勢    

5.7.3.2.1壓實理論愈加收到重視

5.7.3.2.2計算機仿真技術成為重要研究手段 

5.7.3.2.3自動化、智能化、無人化和機器人化    

5.8推土機     

5.8.1推土機簡介  

5.8.1.1推土機的主要應用領域

5.8.1.2推土機的類型  

5.8.2推土機行業發展現狀

5.8.2.1推土機行業規模     

5.8.2.2推土機銷售市場     

5.8.2.3推土機行業主要問題    

5.8.2.3.1人才結構不合理     

5.8.2.3.2未形成核心制造體系,缺少核心零部件試驗設施     

5.8.2.3.3產品可靠性差  

5.8.3推土機行業發展趨勢

5.8.3.1推土機市場發展趨勢    

5.8.3.2推土機技術發展趨勢    

5.8.3.2.1傳動形式的改變     

5.8.3.2.2整機模塊化      

5.8.3.2.3電子技術的應用     

5.9混凝土泵

5.9.1混凝土泵簡介     

5.9.1.1混凝土泵主要應用領域

5.9.1.2混凝土泵類型  

5.9.2混凝土泵行業發展現狀   

5.9.2.1混凝土泵行業規模 

5.9.2.2混凝土泵行業主要問題

5.9.2.2.1技術理論匱乏,現有理論利用率低 

5.9.2.2.2零部件的國產化程度不高   

5.9.2.2.3泵送系統有待創新 

5.9.3混凝土泵行業發展趨勢   

5.9.3.1混凝土泵市場發展趨勢

5.9.3.2混凝土泵技術發展趨勢

5.9.3.2.1對混凝土泵的機動性要求越來越高 

5.9.3.2.2液壓系統向集成方向發展   

5.9.3.2.3節能環保   

5.9.3.2.4重視可靠性研究     

第六篇 代表企業 

6.1徐工集團 

6.1.1集團簡介      

6.1.2經營現狀      

6.1.2.1總銷售收入與利潤 

6.1.2.2主營業務構成  

6.1.3主要產品      

6.1.4多元化發展戰略 

6.1.5發展動向      

6.1.5.1徐工研究院獲得國家實驗室認可     

6.1.5.2與德國SAP公司達成戰略協議

6.1.5.3國際化進程穩步推進    

6.2三一重工 

6.2.1公司簡介      

6.2.2經營現狀      

6.2.2.1總銷售收入與利潤 

6.2.2.2主營業務構成  

6.2.3主要產品      

6.2.4專業化經營戰略 

6.2.5發展動向      

6.2.5.1國際化進程快速推進    

6.2.5.2三一進入能源裝備領域

6.2.5.3三一拓展海工裝備制造

6.2.5.4三一進入保險領域 

6.3中聯重科 

6.3.1公司簡介      

6.3.2經營現狀      

6.3.2.1總銷售收入與利潤 

6.3.2.2主營業務構成  

6.3.3主要產品      

6.3.4多元化發展戰略 

6.3.5發展動向      

6.3.5.1中聯重科加碼環保產業

6.3.5.2收購淮安晨潔,實現國際領先技術 

6.4柳工集團 

6.4.1公司簡介      

6.4.2經營現狀      

6.4.2.1總銷售收入與利潤 

6.4.2.2主營業務構成  

6.4.3主要產品      

6.4.4以工程機械、消費服務、金融為主的多元化發展戰略

6.4.5發展動向      

6.4.5.1創新劍指全球——柳工全球研發中心正式掛牌啟用

6.4.5.2柳工獲首批“工業產品生態設計試點企業”      

6.4.5.3柳工集團與智利Multimaq公司建立戰略合作關系   

6.5山推股份 

6.5.1公司簡介      

6.5.2經營現狀      

6.5.2.1總銷售收入與利潤 

6.5.2.2主營業務構成  

6.5.3主要產品      

6.5.4發展戰略      

6.5.5發展動向      

6.5.5.1山推電子商務系統正式上線      

6.5.5.2“全球客戶關愛行”項目    

6.5.5.3山推積極加快傳動核心零部件升級換代步伐      

6.6山河智能 

6.6.1公司簡介      

6.6.2經營現狀      

6.6.2.1總銷售收入與利潤 

6.6.2.2主營業務構成  

6.6.3主要產品      

6.6.4以基礎施工裝備和小型工程機械為戰略核心  

6.6.5發展動向      

6.6.5.1山河智能知識產權管理體系順利通過首次監督審核

6.6.5.2轉型發展——山河智能出資6500萬涉足住宅產業化      

6.6.5.3山河智能比利時子公司—山河歐洲重工隆重開業     

6.6.5.4山河智能在工程機械電液控制領域取得突破      

6.7卡特彼勒(美國)     

6.7.1公司簡介      

6.7.2經營現狀      

6.7.3主要產品      

6.7.4“與中國共贏”的發展戰略   

6.7.5發展動向      

6.7.5.1加快中國投資步伐 

6.7.5.2卡特彼勒在節能領域的探索      

6.7.5.3卡特彼勒首提“建設4.0”新模式   

6.8小松(日本)      

6.8.1公司簡介      

6.8.2經營現狀      

6.8.3主要產品      

6.8.4經驗方針      

6.8.4.1追求“質量與誠信”    

6.8.4.2重視公司治理  

6.8.4.3推進產品制造  

6.8.5發展動向      

6.8.5.1小松實現施工現場三維數據化  

6.8.5.2小松與殼牌合作開拓工程機械保外市場

6.9沃爾沃建筑設備公司(瑞士)

6.9.1公司簡介      

6.9.2經營現狀      

6.9.3主要產品      

6.9.4強化本地化戰略 

6.9.5發展動向      

6.9.5.1沃爾沃建筑設備啟動2億瑞典克朗科研項目      

6.9.5.2特殊應用解決方案助力鐵道貨運     

6.10利勃海爾(德國)   

6.10.1公司簡介    

6.10.2經營現狀    

6.10.3主要產品    

6.10.4管理模式    

6.10.5發展動向    

6.10.5.1利勃海爾為俄羅斯KAMAZ公司研發發動機   

6.10.5.2利勃海爾礦山進軍社交網絡    

第七篇 代表園區

7.1徐州經濟技術開發區工程機械產業園      

7.1.1項目概況      

7.1.2功能布局      

7.1.3產業結構      

7.1.3.1工程機械主機  

7.1.3.2工程機械配件  

7.1.4入駐企業      

7.2廈門灌南機電工業園

7.2.1項目概況      

7.2.2功能定位      

7.2.3產業結構      

7.2.3.1工程機械主機  

7.2.3.2專用汽車及汽車零配件

7.2.3.3工程機械配件

7.2.4入駐企業      

7.3長沙岳麓山高科技園

7.3.1項目概況      

7.3.2產業結構      

7.3.3工程機械發展現狀    

7.3.4入駐工程機械企業    

7.4山推國際事業園  

7.4.1項目概況      

7.4.2產業結構      

7.4.3開放的運營模式 

7.4.4入駐工程機械企業    

7.5柳工國際工業園  

7.5.1項目概況      

7.5.2發展目標      

7.5.3產業結構      

7.5.3.1工程機械主機  

7.5.3.2工程機械配件  

7.5.3.3工程機械研發  

7.5.4入駐企業      

第八篇 區域市場

8.1新疆  

8.1.1工程機械產業發展現狀   

8.1.2市場需求

8.1.2.1四大工程   

8.1.2.2“一帶一路”戰略機遇

8.1.2.3周邊國家市場機會 

8.2河北  

8.2.1工程機械產業發展現狀   

8.2.2市場需求      

8.3重慶  

8.3.1工程機械產業發展現狀   

8.3.2市場需求      

8.3.2.1七個國家重大水利工程建設項目     

8.3.2.2二萬億投資計劃     

8.4湖北  

8.4.1工程機械產業發展現狀

8.4.2市場需求      

8.4.2.1長江經濟帶建設     

8.4.2.2武漢城市基礎設施建設

8.5廣西  

8.5.1工程機械產業發展現狀   

8.5.2市場需求      

第九篇 投資機會

9.1叉車領域

9.1.1滿足特定用途的叉車

9.1.2區域市場需求     

9.1.3電動叉車快速發展    

9.2裝載機領域   

9.3挖掘機領域   

9.4塔式起重機領域  

9.4.1塔式起重機租賃市場

9.4.2塔式起重機解決方案

9.5輪式起重機領域  

9.6混凝土攪拌運輸車領域   

9.7壓路機領域   

9.7.1輕小型壓路機     

9.7.2大噸位大激振力壓實機械      

9.8推土機領域   

9.9混凝土泵領域      

9.9.1細石泵混凝土泵 

9.9.2特種防爆礦用混凝土泵   

第十篇 投資風險

10.1叉車

10.1.1政策風險    

10.1.2市場風險    

10.1.3技術風險    

10.1.4人力資源風險   

10.2裝載機   

10.2.1政策風險    

10.2.2市場風險

10.2.3技術風險    

10.2.4原材料波動風險      

10.3挖掘機   

10.3.1政策風險

10.3.2市場風險    

10.3.3庫存風險    

10.3.4信貸風險    

10.4塔式起重機 

10.4.1政策風險    

10.4.2市場風險    

10.4.3技術風險    

10.4.4租賃市場風險   

10.5輪式起重機 

10.5.1政策風險    

10.5.2市場風險    

10.5.3技術風險

10.5.4售后服務成本風險

10.6混凝土攪拌運輸車

10.6.1政策風險    

10.6.2市場風險    

10.6.2.1產能過剩,競爭激烈

10.6.2.2資金周轉緩慢

10.6.3技術風險    

10.6.4社會風險    

10.7壓路機   

10.7.1政策風險    

10.7.2市場風險    

10.7.3技術風險    

10.7.4行業管理風險   

10.8推土機

10.8.1市場風險    

10.8.2技術風險    

10.8.3人才風險    

10.9混凝土泵      

10.9.1政策風險

10.9.2市場風險

10.9.3技術風險

10.9.4進入性風險

 

《中國制造2025

《國家新型城鎮化規劃(20142020年)》

《推動共建絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路的愿景與行動》

圖表:略。

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